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　　5 月 13 日，腾讯发布 2026 年第一季度财报，AI 全线提速。一季度腾讯营收 1964.6 亿元，同比增长 9%；Non-IFRS 经营利润 756.3 亿元，同比增长 9%。若剔除新 AI 产品影响，Non-IFRS 经营利润同比增长 17% 至 844 亿元。期内腾讯自由现金流达 567 亿元。

　　过去几个季度，外界一直在讨论腾讯 AI 到底「慢不慢」。而这次财报，腾讯给出的答案已经不再停留在模型参数、技术路线或者组织调整层面，而是第一次开始系统性地展示：AI 如何真正嵌入腾讯的业务系统，并反向推动增长。

　　从 Hy3 preview 的调用量爆发，到 WorkBuddy 成为国内日活最高的 AI 办公智能体；从腾讯云国际业务同比增长超 40%，到广告、游戏、办公协同全面 AI 化，腾讯的 AI 叙事，已经从「能力建设期」，进入到了「业务兑现期」。

　　某种程度上，这也是国内大厂第一次开始大规模验证：AI 能否真正成为新的经营变量。但尽管 AI 业务已步入业务兑现周期，但二级市场情绪偏冷，腾讯市值创下近一年新低。

　　财报发布后的电话会上，腾讯总裁刘炽平提到一个关键的判断：AI 与互联网最大的不同，在于「智能」本身存在真实成本。互联网时代的信息分发几乎接近零成本，但 AI 每一次推理、每一次任务执行，都会持续消耗算力与 Token。

　　这意味着，AI 行业很难简单复制移动互联网时代「无限 DAU 扩张」的逻辑。相比单纯追求用户规模，找到真正高价值的应用场景，开始变得更重要。

　　这一底层逻辑，也对应了近期全行业最关心的 C 端 AI 变现困局，尤其是字节豆包率先试水 C 端订阅后，行业越来越关心「中国 C 端 AI 订阅市场到底有多大」——刘炽平在电话会上给出了坦率的判断：C 端变现并不容易。

　　即便在付费习惯成熟、居民收入水平更高的西方市场，AI 订阅的渗透率也仅为个位数；而中国市场的同类订阅服务价格本就只有西方的几分之一，再叠加付费能力和消费习惯的双重限制，国内 C 端 AI 订阅的整体市场规模不会太大。

　　但同时，订阅模式又是必要的——AI 服务不像互联网服务那样可以近乎零成本地扩张，每个用户都有对应的成本。这也意味着，AI 服务不太可能出现「赢家通吃」的局面，市场会容纳多个玩家，每个玩家都拥有自己的用户群体和订阅收入。

　　至于广告和电商变现，目前即便是 eCPM 远高于中国的美国市场，头部玩家也还没有探索出成熟的广告变现模式。

　　关于腾讯 AI 是否落后，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾则在股东大会表示，「原来一年前我们以为上了船，后来发现那个船漏水了，现在感觉站上去了，还坐不下去，还是希望船速能快一点」。

　　更准确地说，腾讯这次并不只是「升级了一代模型」。电话会上，刘炽平透露，过去几个月里，腾讯几乎重构了整套 AI 研发体系，包括数据采集、预训练、强化学习、模型评估以及推理基础设施。

　　一个细节是，腾讯开始弱化对公开 Benchmark 的追逐，转而更多通过真实任务、人工反馈以及产品侧体验，去评估模型能力。

　　财报披露，混元团队在不到三个月时间里完成基础设施与训练体系重建，并推出 Hy3 preview。更关键的是，它并没有停留在实验室阶段，而是迅速接入元宝、WorkBuddy、CodeBuddy、QQ 浏览器、ima 等多个核心产品。

　　OpenRouter 数据显示，Hy3 preview 在结束限免后，日 Token 用量与周调用量依然保持榜首，并连续三周登顶总榜；在工具调用与编程场景中，分别位列第一、第二。

　　相比行业里很多 Agent 产品，腾讯这轮最大的特点是「体系化联动」。模型、Agent、云、知识库、文档系统、IM、浏览器、办公入口，被快速串联起来。

　　例如 WorkBuddy、QClaw、ClawPro 这一整套「龙虾」体系，本质上都在尝试把 Agent 从聊天窗口，推进到真实任务执行层；腾讯文档、乐享知识库、微信生态、QQ 浏览器，则承担了任务上下文、知识记忆与高频入口。

　　腾讯正在尝试构建的，并不是单一 AI 产品，而是一整套可运行的 Agent 基础设施。这也是腾讯和很多创业公司最大的差异之一。创业公司往往先有 Agent，再去寻找场景；腾讯则拥有大量天然高频场景，再把 Agent 反向嵌进去。

　　电话会上，刘炽平也直接表示：「智能体 AI 将成为继 AI 聊天机器人之后，下一个突破性应用场景。」

　　这一季度，腾讯 ToB 业务收入达到 599 亿元，其中企业服务收入同比增长 20%。财报明确提到，增长的重要原因之一，就是 AI 相关需求提升。

　　这背后对应着整个行业的一个变化：2025 年行业还在卷模型；2026 年，越来越多企业开始真正部署 Agent、训练工作流、接入推理系统、搭建 AI 原生应用。

　　这意味着，AI 消耗的已经不只是 Token。它开始系统性消耗 GPU 与推理资源、存储、向量数据库、Agent 执行环境、长期记忆系统、企业知识库以及工作流编排能力。

　　腾讯云这一季度国际业务同比增长超过 40%，海外客户规模过去一年翻番，全球可用区扩展至 65 个。

　　大模型时代，大家比的是「会不会回答」；但 Agent 时代，比的是「能不能真正执行任务」，而任务执行需要大量工程基础设施。这也是为什么，这一轮 AI 最受益的，开始不只是模型公司，而是拥有完整云体系的大厂。

　　电话会上，腾讯还透露了一个选择，过去一段时间里，腾讯实际上优先将 GPU 资源留给了内部 AI 项目，包括混元、微信 Agent、元宝、广告推荐以及 WorkBuddy 等产品，而没有急于通过腾讯云大规模对外出租算力。

　　关于 GPU 短缺问题，腾讯高管则谈到国内的 GPU 短缺问题比其他国家更严重，主要是两个原因：一是政策限制导致部分国外设计的 GPU 无法进入中国；二是国产 GPU 的晶圆制造产能有限。不过这一问题正在逐步缓解，国产 ASIC 芯片在国内和周边国家的晶圆厂产能都在提升。

　　相比之下，CPU 和网络芯片并没有受到这些额外的人为限制。腾讯已经与英特尔、AMD 等供应商建立了 3-5 年的长期合作协议。因此在采购方面，腾讯的主要挑战集中在 GPU 上，而这一挑战正在逐步解决；CPU 和网络芯片的供应则有充分保障。

　　另一件重要的事情是：腾讯 AI 已经开始深度渗透核心现金牛业务。这也是腾讯与很多纯 AI 公司的不同，腾讯本身已经拥有庞大的流量、内容、社交与交易体系，它不需要单独寻找商业模式。

　　比如广告，这一季度腾讯营销服务收入同比增长 20%，背后一个重要变量，就是广告推荐模型升级。

　　视频号、公众号、小程序、朋友圈的广告转化效率都在提升，腾讯营销 AIM+ 已经覆盖约 30% 的广告投放金额。

　　AI 对广告行业最大的改变，并不是生成广告素材，而是开始直接影响 ROI。而腾讯拥有国内最完整的社交行为数据、交易场景与内容生态，这让它天然更容易把 AI 推荐能力真正转化成收入。

　　游戏则是另一条更特殊的主线。游戏业绩方面，本土市场游戏收入为人民币 454 亿元，同比增长 6%；国际市场游戏收入为人民币 188 亿元，同比增长 13%。

　　这次财报里，《王者荣耀》《和平精英》《三角洲行动》等长青产品流水继续创新高，《洛克王国：世界》上线后快速爆发。

　　同时， AI 已经开始进入腾讯游戏的核心工业链路，包括 AI 生成 3D 资产、AI 动画制作、AI NPC、AI 队友、AI 战犬以及 AI UGC 创作工具……

　　过去游戏行业的核心瓶颈，一直是内容工业化效率。AI 最直接改变的，就是「内容供给速度」。

　　《和平精英》绿洲启元平台已经出现大量普通用户通过 AI 生成地图与玩法；《王者荣耀》的「语音灵宝」则让 AI 开始真正进入游戏交互层。

　　这意味着，AI 对腾讯游戏的意义，已经正在帮助腾讯延长长青游戏生命周期，这是比单纯节省开发成本更大的事情。

　　按照腾讯的设想，未来的小程序代码，会逐渐演变成 AI 智能体可调用的技能。用户不再需要像过去一样，一个个打开 App、搜索功能、切换页面，而是可以直接通过 Agent 调用背后的服务能力，完成任务执行。

　　过去移动互联网时代，核心是「超级 App」；而到了 Agent 时代，更重要的开始变成「任务调度能力」。用户要的未必是停留在哪个入口，而是 AI 能不能真正帮他完成事情。

　　大多数创业公司，需要先做出 Agent，再去寻找场景和用户；但腾讯本身已经拥有国内最完整的一套高频场景网络：支付、社交、内容、交易、本地生活、办公协同，以及庞大的小程序生态。

　　模型、Agent、IM、浏览器、知识库、办公系统、微信生态，本身就已经连接在一起。

　　一旦这些能力被 Agent 打通，微信的角色，可能也会从过去的「超级 App」，进一步演化成 AI 时代的任务操作系统。

　　刘炽平的答案是，需要区分真正的操作系统（iOS 和安卓）和那些试图扮演操作系统角色的应用。

　　对于 iOS 和安卓这样的真正操作系统来说，它们的核心原则是保持中立，为所有应用提供公平的竞争环境，它们可以推出自己的智能体服务，但必须获得其他应用的授权，否则就相当于在打压其他应用，这不符合操作系统的根本利益。因此，操作系统会始终保持相对中立，为所有智能体提供平等的运行环境。

　　而对于那些试图成为「操作系统级服务」、「入侵」其他应用的普通应用来说，这本质上是不正当竞争，不仅其他应用不会允许，操作系统本身也应该加以制止。因此，真正的竞争来自应用层的智能体，而腾讯的优势在于微信生态的入口与服务整合能力。

　　这一年来，模型能力快速收敛，但高频入口、用户关系链、内容生态、支付体系、办公系统以及服务网络，这些东西很难被快速复制。

　　而腾讯，几乎天然拥有中国互联网里最密集的一组场景入口。微信、QQ、腾讯文档、浏览器、游戏、广告、企业微信、腾讯云，本身就是一张巨大的 AI 分发网络。

　　腾讯这一轮 AI 的打法，就是在把 AI 一点点嵌进整个生态系统里。从财报表现来看，这套路径已经开始产生效果。腾讯真正值得关注的，是它正在逐渐验证：一家拥有庞大业务体系的超级平台，能不能把 AI 变成新的基础生产力。

　　现在市面上的 AI 工具，都在解决同一件事：让你干活更快。但没有人问下一个问题：你干得这么快，然后呢？

　　今晚 20:00，极客公园视频号直播间，极客公园创始人 & 总裁张鹏对话三位创业者：OpenHex 创始人、前Meta/WhatsApp 核心特级架构师的董舒、Naughty Labs CEO 杨天润、Delta X 迭代未来 联合创始人刘畅，一起聊聊：AI 时代，如何让你的能力真正变现、越来越值钱？

　　（视频素材来自参考消息等）原标题：《快看视频 法总统候选人梅朗雄放话：如果成功当选总统，法国将退出北约》栏目主编：杨立群 文字编辑：杨立群 来源：作者：解放日报 宋端仪

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